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美银美林无缘盛大文学承销

发布时间:2021-01-20 11:16:01 阅读: 来源:岩棉板厂家

7月13日,计划在纽约证券交易所上市的盛大文学(SE)向美国证券交易委员会递交文件,其上市主承销商从高盛、美银美林两家改为高盛独家。

7月13日,盛大文学开始进行分析师预路演,向投资人进行初步询价的主承销商只剩下高盛一家。

投行人士向《财经》记者透露,美银美林分析师对于盛大文学的整体市值估算低于公司期望,投行部多方沟通无效,分析师与发行公司方面歧见仍大,美银美林最终无缘盛大文学项目。

据了解,美银美林分析师对盛大文学的整体市值预估可能不到8亿美元。由于盛大文学计划在此次IPO中筹得2亿美元资金,如果预估市值仅有8亿美元,盛大文学等于要发行25%的股份才能达到既定的募资规模。如果能将估值提高到10亿美元或12亿美元,盛大仅需发行20%或16.7%的股份即能达到融资目标。

有接近交易的投行人士分析,盛大文学管理层希望估值至少在10亿美元以上。

由于目前股市大盘并不稳定,许多投行都希望待上市公司能“停一停”,等待股市稍微好转后再行上市。但尽管如此,盛大文学仍坚持启动IPO。

据了解,盛大文学经营团队对于资本市场的后续表现并不乐观。担忧IPO推迟可能遭遇更为波动的大市,因此仍然决定推动IPO,并且选定中金公司作为联合承销商,协助高盛进行招股工作。

预路演将在两周内完成,承销商给出每股价格区间后,再开始全球路演。据了解,盛大文学方面希望在八月中旬之前完成IPO。

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